پروفسور نورمن رید پس از آوردن همسر زیبای جدیدش پائولا از جزیره‌ای دورافتاده که در آن بزرگ شده بود به آمریکا، شروع به احساس تضاد میان دنیای علم عقلانی خود و دنیای رقص‌های عجیب و غریب و آیین‌های جادوی سیاه او می‌کند. دوستان افاده‌ای نورمن نیز متوجه غرابت پائولا می‌شوند و به زودی شایعات مداخله‌جویانه و نقشه‌های مشکوک آن‌ها، این زن بیچاره را وادار می‌کند تا از جادوی خود برای دفاع از خود و همسرش و شاید حتی برای کشتن استفاده کند! یا شاید این‌ها فقط قدرت تلقین است؟

دیوید استوارت نقاش، توسط یک مدل حسود که پرتره‌اش را می‌کشد، نابینا می‌شود. پدر نامزدش سخاوتمندانه چشمان خود را برای عمل پیوند و بازگرداندن بینایی او اهدا می‌کند. اما یک مشکل وجود دارد: استوارت باید تا زمان مرگ آن مرد صبر کند. تعجبی ندارد که وقتی اهداکننده بسیار زودتر از موعد می‌میرد، انگشت اتهام به سمت این هنرمند نشانه می‌رود.

دکتر استیل، متخصص مغز و اعصاب، با از دست دادن حافظه چند روز اخیر خود، متوجه می‌شود که همسرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده است. استیل که از خیانت همسر حیله‌گر خود باخبر بوده، فکر می‌کند خودش ممکن است قاتل باشد و از پرستار زیبایش استلا کمک می‌گیرد تا او را هیپنوتیزم کند تا خاطرات از دست رفته‌اش را بازیابی کند.

جو برای مبارزه با قهرمان آمریکای لاتین راهی آمریکای جنوبی می‌شود. او در کشتی به ماموران فدرال برای مبارزه با جعل‌کنندگان اسکناس کمک می‌کند. او همچنین با معشوقه‌اش، آن هاو، وقت می‌گذراند.